Open het scherm Verkoopfacturen via:
- Administratie -> Verkoopfacturen
- F11 -> Verkoopfacturen
¶ Een verkoopfactuur maken
- Maak een verkoopfactuur via de knop Verzamel facturen, de 2e knop van links op de knoppenbalk:
- Kies een datum en het volgende scherm verschijnt:
- Hier staan alle debiteuren voor wie 1 of meerdere orders klaarstaan voor facturatie. De factuurmethode van de debiteur staat hier ook vermeld.
Selecteer hier de debiteur waar je een factuur voor wilt maken. Met CTRL+A selecteer je alle opdrachtgevers. Via CTRL+SHIFT en de muis selecteer je meerdere opdrachtgevers.
Als de selectie klopt, klik dan op Ok.
-
Per debiteur worden 1 of meerdere facturen aangemaakt, afhankelijk van de factuurmethode die je instelt voor een debiteur. De status van een nieuwe factuur staat op Mutatie.
-
Wil je de factuur controleren, klik dan op de knop Afdrukvoorbeeld (middelste knop):
- Als de factuur klopt, wordt deze gemaild of geprint met de knop Verwerk verkoopfactuur. Dit is de 4e knop van links (de printer). De status van de factuur gaat naar Geprint.
- Als de factuur verwerkt is, is de laatste stap het doorboeken van de factuur naar het financiëel pakket. Dit is de 6e knop van links (blauwe bakje). De status van de factuur gaat naar Geboekt en de factuur verschijnt in het financiëel pakket.
¶ Een factuur aanpassen
Als een order op een factuur staat kan deze niet aangepast worden. Wil je informatie aanpassen, dan moet eerst de factuur verwijderd worden via het kruisje bovenin het verkoopfactuurscherm:
Nu kan de order aangepast worden. Als de order aangepast is, verzamel dan de order opnieuw op een factuur.
¶ Handmatige factuur
Een handmatige factuur maak je door in het verkoopfacturenscherm een nieuwe lege factuur te maken via het menu Factuur -> Nieuw. In het tabblad factuurregels worden de kosten ingevuld.
¶ Boekingscodes
Handig is ook om gebruik te maken van boekingscodes. Deze zijn aan te maken via
- F11 -> boekingscodes
In het scherm kunnen factuurregels aangemaakt worden die vaak gebruikt worden. Hier kan omschrijving, bedrag, grootboekrekening en BTW alvast ingevuld worden.
Een boekingscode is te selecteren met de spatiebalk in het groen vak.
¶ Uitleg knoppen verkoopfacturatie
| 1 | Facturen zoeken Op factuurnummer. |
| 2 | Facturen verzamelen Per debiteur. |
| 3 | Opdrachten aan factuur toevoegen Dit kan alleen als de factuur de status Mutatie heeft. |
| 4 | Verwerken factuur De factuur wordt geprint of gemaild en krijgt de status geprint. |
| 5 | Forceer printstatus Zet een factuur op status Geprint zonder deze te printen of te mailen. Normaal gebruik je deze knop niet. |
| 6 | Doorboeken naar financieel pakket Als een factuur de status Geprint heeft, kan deze doorgeboekt worden naar het financiëel pakket. De factuur krijgt dan de status Geboekt. |
| 7 | Update status Ververst de status van de geselecteerde factuur. Normaal is dit niet nodig. |
| 8 | Unlock factuur Zet een factuur die op Geprint staat terug naar Mutatie |
| 9 | Spring naar debiteur Hiermee kun je in 1x naar de detailgegevens springen van de debiteur die de geselecteerde factuur krijgt. Handig om nog een adres of BTW nummer te controleren. |
| 10 | Importeren verkoopfacturen Importeer verkoopfacturen uit een ander pakket (dit is maatwerk) |
Zie ook: