Het is in TranspasOnline mogelijk om per gebruiker toegang te geven tot een of meerdere opdrachtgevers. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit werkt en waar dit in te stellen is.
Een gebruiker voor TranspasOnline wordt in Transpas altijd aangemaakt onder een financiele relatie (Opdrachtgever), waardoor deze gebruiker automatisch orders kan aanmaken of inzien voor/van deze Opdrachtgever.
In sommige gevallen moet de gebruiker ook orders kunnen aanmaken of kunnen inzien voor/van een andere Opdrachtgever. Dit kan ingesteld worden via het Admin account van TranspasOnline.
Log in met het Admin account in TranspasOnline en ga naar Beheer -> Klanten & Gebruikers
In dit scherm zoek je de relatie op, en de gebruiker die toegang zou moeten krijgen tot 1 of meer andere opdrachtgevers.
Ga vervolgens naar het tabblad Opdrachtgever(s).
Op dit tabblad kun je een nieuwe regel aanmaken.
In te vullen velden:
| Opdrachtgever | In dit veld typ je de naam van de nieuw toe te voegen opdrachtgever in. Dit is ook de naam die de gebruiker te zien krijgt bij het kiezen van een opdrachtgever tijdens het invoeren van een order. |
| ExternalID | In dit veld moet het Relatienr komen te staan van de financiele relatie waar de gebruiker ook toegang toe moet hebben. |
| Orderinvoer | Dit veld moet worden aangevinkt wanneer de gebruiker een order wil kunnen aanmaken voor deze nieuwe opdrachtgever. |
| Order inzage | Dit veld moet worden aangevinkt wanneer de gebruiker order in wil kunnen zien van deze nieuwe opdrachtgever |
Het is mogelijk om een gebruiker toegang te geven tot een andere opdrachtgever voor het invoeren van orders, het inzien van orders of een combinatie van beide opties
Nu heeft de gebruiker toegang tot andere opdrachtgevers. In het orderoverzicht werkt dit meteen, de gebruiker zal nu alle orders zien van de originele opdrachtgever, waar de gebruiker aan gekoppeld is, alsook de nieuwe toegevoegde opdrachtgever(s) hun order(s).
Voor het invoeren van een order met een andere opdrachtgever, moet het veld Opdrachtgever zichtbaar zijn in de orderinvoer schermen. Dit is een opzoekveld, waar vervolgens de nieuw toegevoegde opdrachtgever(s) te selecteren zijn.
Mocht het veld Opdrachtgever niet zichtbaar zijn bij de orderinvoer schermen, dan kan dit veld via de veldinstellingen zichtbaar gemaakt worden.