Transpas Online gebruikers worden gekoppeld aan een financiële relatie in Transpas Enterprise. Standaard zijn voor gebruikers geen eenheden of producten beschikbaar. Om er voor te zorgen dat de juiste eenheden en producten te kiezen zijn, moeten deze ter beschikking worden gesteld aan de financiële relatie.
Dit geldt niet alleen voor eenheden en producten maar ook voor een aantal andere zaken.
Hieronder alle items waarvoor dit geldt:
- Eenheden
- Producten
- Valuta's
- Adressen
- Relaties
- Contactpersonen
- Debiteuren
- Departementen
- Documenttypes
- Zendingsoorten
- Transportsoorten
- Incoterms
Afhankelijk van de aangeschafte modules zijn mogelijk niet alle tabbladen beschikbaar
¶ Web interface
Om de genoemde items beschikbaar te maken, moet aan de financiële relatie een web interface gekoppeld worden. Ga hiervoor naar het scherm Financiële relaties en klik op het tabblad Web interfaces.
Maak een nieuwe regel aan en selecteer in de kolom Webinterface de Transpas Online EDI Provider.
Nu is het mogelijk om in het onderste deel van het scherm de verschillende items toe te voegen.
¶ Items
Een item kan worden toegevoegd door in het onderste deel van het scherm een nieuwe regel toe te voegen. Voor de meeste items is het echter makkelijker om de knop bovenin het deelscherm te gebruiken. Hieronder een voorbeeld voor het toevoegen van eenheden.
Druk op de knop Eenheden toevoegen. De vraag of eenheden moeten worden geselecteerd op basis van gebruik verschijnt. Bij Ja kan een vanaf datum geselecteerd worden. Vervolgens worden alle eenheden geselecteerd die sinds die datum bij die financiële relatie zijn gebruikt.
Bij Nee verschijnt een overzicht van alle eenheden waaruit een keuze gemaakt kan worden. Het is hier mogelijk om meerdere eenheden te selecteren door tijdens het klikken Shift of Ctrl ingedrukt te houden. Ctrl + A werkt ook.
Na het selecteren van de eenheden zullen deze worden toegevoegd aan de web interface.
¶ Documenttypes
Voor documenttypes is het belangrijk dat de velden "Toestaan bij zendinginvoer" en/of "Toestaan bij POD invoer" op Ja gezet worden.
Toestaan bij zendinginvoer zorgt er voor dat het documenttype gekozen kan worden bij het toevoegen van een document in de Order invoer.
Toestaan bij POD invoer zorgt er voor dat het documenttype gekozen kan worden bij het toevoegen van dcumenten in de Charter module.
Herhaal bovenstaande stappen voor alle noodzakelijke items.
¶ Gebruikers aanmaken
De klant is ingesteld en gebruikers kunnen nu worden aangemaakt.
Lees in onderstaand artikel hoe dat werkt: